工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主管楊金峰】

市場分析:近二周聯準會升息疑慮急遽升溫,惟受惠美國房市等經濟數據利多強化市場對於美國乃至全球經濟前景的信心,投資人暫擺脫升息疑慮,全球股市連袂走揚。在520後,市場商車貸 不確定性降低也引導資金回流台股,加以美國科技類股表現優異且傳聞蘋果iPhone 7今年備貨量較市場預期樂觀,推動過去一周台股由科技類股領漲收高、突破8,400點關卡價位。

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時序進入6月份,包含美歐日三大央行皆將陸續召開利率會議,尤其聯準會有可能將進行本波第二次升息,且6月下旬英國脫歐公投也可能帶來頭條新聞風險,6月影響市場表現的變數較多仍需觀察。台股部分,歷經4月至5月上旬籌碼面沈澱後,在第1季季報利空逐漸淡化、新舊政府完成交接後,短線走勢進入跌深反彈格局,現階段多頭追價意願持續,目前須觀察大盤於季線、年線反壓在上,短線或將需要補量來推動向上,否則指數仍有整理壓力。預期盤勢將由營收及獲利基本面主導,只要個別公司第1季及4月營收狀況不錯,第2季持續成長,就容易吸引買盤進駐。

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台股長線展望趨於正向,下半年應仍有機會爭取廂型區間盤旋向上的空間,惟在短期操作策略上,因第2季企業獲利成長恐趨緩且缺乏新產品亮點,基本面的支撐相對偏弱下,預期具業積題材的個股走勢相對有撐,包含有營收動能的公司,以及股價本益比與淨值比較低的個股,若下半年經濟數據有所回溫,將有機會挹注此類題材股的上行動能。

半導體類股部分,在高階製程設備與大陸半導體設備需求拉抬下,半導體設備與供應鏈的景氣開始回暖,加上短線有個股併購題材、長線有晶圓7奈米認證題材等發酵,為半導體業者訂單挹注提供活水。此外,受惠資金回補效應,近期車用電子族群的反彈力道,已將4月份跌勢回補,在汽車安全與車用電子長線趨勢已成形下,具實質獲利成長性的汽車零組件將再度成為盤面焦點,前4月營收表現佳的汽車零組件將是重要選股方向。

生技醫療為新政府扶植的產業之一,從已公布的季報來看,許多醫材公司獲利均創近年來新高,對今年展望亦相當正面,近期股價逆勢堅新北市代書借款 挺,可持續關注具擴廠計畫、未來1~2年營運持續成長的醫材股;至於新藥研發,因短期不易產生獲利的實質效果,介入價位須謹慎,不過市場預期新政府後續應有政策利多,加上7月生技展將來臨等,新藥研發可望回到正向循環。

食品股、觀光股有業績撐腰,加上中國大陸市場持續對餐飲、內需消費品成長的拉抬及第2季開始進入夏保單借款額度 日飲食旺季,推估也可拉抬第2季營收成長力道,因此今年食品股、觀光股的企業營運狀況仍將呈現樂觀預期。


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